黄金已升至 2100 美元以上。澳大利亚...昵称违规8.15님의 글

06 Mar 2024, 15:39 · Views 980

黄金已升至 2100 美元以上。澳大利亚国民银行的经济学家分析了黄金的前景。央行在 2022 年和 2023 年的黄金年购买量都超过了 1000 吨鉴于黄金被认为具有对冲通胀的价值，自 2022 年末以来全球通胀的下降趋势以及近期的股市反弹一般会被视为对金价的负面压力。然而，在中国和波兰的带动下，央行在 2022 年和 2023 年的黄金年购买量都超过了 1000 吨，而中国的消费需求一直很强劲（反映了国内经济的不确定性）。我们预测 2024 年黄金价格平均为 2025 美元，高于 2023 年的 1942 美元左右。

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纽约时段早盘，美元兑日元向关键阻力位 151.00 逼近。在数据疲软的不确定性面前，该资产保持强劲。考虑到隔夜期货略微看涨，预计 S&P500 指数将以积极态势开盘。美元指数（DXY）跌至 103.70 附近，因市场希望美联储（Fed）将在今年某个时候转向降息。10 年期美国国债收益率跌至 4.25%。本周，投资者将重点关注将于周四公布的美国 1 月份核心个人消费支出物价指数（PCE）数据。该经济数据将引导市场对美联储降息的预期。根据 CME FedWatch 工具，投资者认为美联储将在 3 月和 5 月的政策会议上维持利率在 5.25%-5.50% 之间不变。市场参与者预计，美联储将在 6 月份降息 25 个基点（bps）。与此同时，美联储决策者继续重申，在获得通胀率将降至 2% 目标的证据之前，有必要维持利率不变。日元方面，投资者正在等待将于周二公布的 1 月份全国消费者物价指数（CPI）数据。市场参与者预计，物价压力可能会降至 2% 以下。这将使日本央行退出扩张性货币政策立场的希望破灭

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澳元/美元在欧洲尾盘时段跌破了0.6600的整数关口支撑。由于中东紧张局势加深，市场情绪变得低迷，澳元资产面临抛售。标准普尔 500 指数期货在纽约早盘面临相当大的跌幅，表明市场参与者的风险偏好下降。美元指数（DXY）仍在103.50附近窄幅波动，投资者在等待格林威治时间15:00公布的美国12月份JOLTS职位空缺数据。投资者预计美国雇主将公布 875 万个职位空缺，略低于 11 月份公布的 879 万个。不过，本周的主要焦点是美联储将于周四凌晨公布的利率决定。预计美联储将连续第四次维持利率在 5.25-5.50%之间不变。投资者将密切关注利率前景。根据 CME Fedwatch 工具，投资者对美联储从 5 月开始降息更有信心。与此同时，由于 12 月份的月度零售销售数据大幅萎缩，通胀前景变得更加疲软，澳元也随之下跌。消费者在零售店的支出下降了 2.7%，预期为 0.9%。11 月份，零售销售额增长了 1.6%。展望未来，投资者将重点关注将于周三公布的2023年第四季度澳大利亚消费者物价指数（CPI）数据。投资者将看到物价压力温和增长 0.8%，而 7-9 月份为增长 1.2%。

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美国股市周三收涨，超级大盘股和科技股涨幅居前。英伟达（Nvidia）创下历史新高，Meta 和 Alphabet 则录得 12 个月以来的最大涨幅。在周四美国通胀数据公布之前，投资者倾向于看涨。周三，绝大多数美国股指收盘收涨，主要原因是芯片制造商英伟达（Nvidia）创下历史新高，而脸书（Facebook）所有者Meta和谷歌（Google）运营商Alphabet当天均创下12个月新高。科技股和大盘股的上涨带动大盘指数进一步走高，投资者将关注周四即将公布的美国消费者物价指数（CPI）。市场对美联储（Fed）将在2024年加快降息步伐的押注大幅升温，货币市场认为美联储最快将在3月份降息的可能性高达90%以上，在此背景下，股市收复了2024年初的大部分跌幅。 2024 年首次美国非农就业数据给市场预期泼了一盆冷水，因为美国劳动力市场依然坚挺，使得即将降息的几率大大低于市场预期，这使得市场对 3 月份首次降息的押注回落至合理但仍充满预期的 60%。美国通胀前瞻：10 家主要银行的预测尽管市场普遍抱有希望，但根据市场预测，美国 12 月整体通胀月率将为 0.2%，而 11 月份为 0.1%。美国 12 月通胀年率预计也将从 3.1% 略微上升至 3.2%，而核心通胀月率预计将稳定在 0.3%。由于投资者希望看到长期通胀出现放缓的迹象以启动下一轮降息周期，市场将重点关注 12 月份

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欧元（EUR）在周四北美时段的早盘交易中大幅下挫，此前美国（US）的通胀报告高于预期，这可能会阻止美国联邦储备委员会（Fed）很快降息。欧元/美元报1.0952，下跌0.23%。美国经济数据喜忧参半，但通胀率的回升使交易商不再猜测降息会很快到来美国劳工统计局（BLS）公布的 12 月份通胀率超出预期，消费者物价指数（CPI）同比增长 3.4%，高于预期和 11 月份的 3.1%。剔除食品和能源等波动性项目后，CPI 同比增长 3.9%，低于前值的 4%，但高于共识预测的 3.8%。与此同时，美国统计局公布了截至 1 月 6 日当周的失业救济人数，增加了 20.2 万人，低于前一周的 20.3 万人和预测的 21 万人。数据公布后，货币市场期货对美联储在 3 月会议上降息25个基点的可能性进行了一定程度的缩减，降息概率为 69%。美国 10 年期国债收益率为 4.045%，上升了 2 个基点，而美元指数（DXY）向 102.52 迈进，上涨了 0.20%。在大洋彼岸，经济数据显示，西班牙的工业生产放缓，而意大利的工业生产大幅下滑，欧元区（欧盟）的经济前景黯淡。与此同时，欧洲中央银行（ECB）官员继续发表讲话，Vujcic表示，通胀风险看起来是平衡的。他补充说，如果物价下跌速度快于预期，欧洲央行可能会提前调整利率，降息幅度为25个基点。

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美联储周五公布的初步数据显示，由于利息支出激增，美联储在2023年陷入严重亏损。数据显示，美联储在2023年扣除支出后的收入为负1143亿美元，创有史以来最高的年度亏损，而该数据在2022年为588亿美元，造成这一亏损的原因与美联储加息产生的利息支出激增有关。美联储之所以出现巨额亏损，是因为其向金融机构支付的计息存款和证券费用，高于其在利率较低时购买的证券所赚取的收入。2023年，美联储向金融机构共支付了2811亿美元，而2022年为1024亿美元。与此同时，美联储在去年持有的债券利息总额为1638亿美元，而2022年为1700亿美元。此外，美联储12家地区联储在2023年的运营支出为55亿美元。作为美联储实施货币政策和控制短期利率的一部分，美联储向银行、金融公司和其他符合条件的基金管理公司支付利息，让它们将现金存在在央行账面上。美联储从2022年春季开始大举加息，到去年12月时联邦基金利率已升至2.25%-5.5%区间。这些举措的共同影响影响了美联储持续强劲的盈利势头。美联储通过其持有的证券所赚取的利息以及向银行提供的服务为自己提供资金。美联储通常是盈利的，并按法律要求将超额收益上缴财政部。当美联储出现亏损时，它会将所谓的“递延资产”记在账上，当美联储再次盈利并将超额收益上缴财政部。

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