2 ETF Siklikal untuk Investor yang Merasa Konsumen akan Terus Belanja di 2022

Para ekonom telah memperdebatkan apakah konsumen AS akan tetap kuat di tahun baru. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di bawah 5% pada 2022. Sementara itu, The Conference Board mengatakan:

"... ekonomi AS akan tumbuh sebesar 3,5 persen (year-over-year) tahun 2022 dan 2,9 persen (year-over-year) tahun 2023."

Apa arti tingkat pertumbuhan potensial ini untuk berbagai sektor di Wall Street tidaklah mudah untuk diperkirakan. Selain itu, melonjaknya tingkat inflasi kemungkinan akan menyebabkan Fed segera meningkatkan suku bunga.

Oleh karena itu, volatilitas jangka pendek dan pengambilan keuntungan jangka pendek sesekali harus menjadi bagian dari pemikiran untuk berinvestasi tahun ini. Meskipun demikian, banyak analis memperkirakan perusahaan keuangan, real estat, manufaktur, dan konsumen dapat menghasilkan pendapatan yang kuat di kuartal mendatang. Jadi artikel hari ini memperkenalkan dua ETF siklikal yang patut Anda perhatikan.

1. ETF Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary

• Harga Saat Ini: $107.94

• Rentang 52 Minggu: $86.02 - $126.08

• Imbal Hasil Dividend: 0.58%

• Expense Ratio: 0.29% per tahun

Menurut metrik yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi AS:

“Pendapatan pribadi meningkat $90,4 miliar, atau 0,4 persen pada tingkat bulanan, sementara belanja konsumen meningkat $104,7 miliar, atau 0,6 persen, pada bulan November.”

Demikian pula, meskipun ada kekhawatiran atas tingkat inflasi yang tinggi, Indeks Keyakinan Konsumen mengakhiri tahun dengan angka yang tinggi. Bulan Desember, “di 115,8 (1985=100), naik dari 111,9 (revisi ke atas) pada bulan November.”

Dengan demikian, analis memperkirakan ekonomi AS akan berkembang di bulan-bulan mendatang. Para pembaca yang setuju dengan penilaian tersebut dapat melihat lebih dekat pada dana pertama kami, yaitu ETF Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary (NASDAQ:PSCD). ETF ini berinvestasi pada perusahaan kapitalisasi kecil, seperti perusahaan-perusahaan diskresi konsumen AS. Perusahaan-perusahaan ini biasanya beroperasi di bidang rekreasi, barang-barang rumah tangga, ritel, otomotif, real estat, dan media. Dana ini mulai diperdagangkan pada April 2010.

PSCD, yang memiliki 85 kepemilikan, melacak Indeks S&P SmallCap 600 Capped Consumer Discretionary. 10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 30% dari aset bersih sebesar $49,6 juta. Dalam sub-sektor, kami melihat ritel khusus (31,56%), barang tahan lama rumah tangga (16,71%), hotel, restoran & rekreasi (11,84%), komponen otomotif (11,50%), tekstil, pakaian jadi & barang mewah (9,87%)

Beberapa kepemilikan terkemuka diantaranya: ritel perhiasan Signet Jewellers (NYSE:SIG); ritel mobil Asbury Automotive (NYSE:ABG); pembangun rumah single-family Meritage Homes (NYSE:MTH); LCI Industries (NYSE:LCII), yang menyediakan komponen untuk OEM (original equipment manufacturers) di pasar transportasi; dan ritel alas kaki dan pakaian bergaya barat Boot Barn (NYSE:BOOT).

Dalam 12 bulan terakhir, ETF naik 22,6% dan mencapai titik tertinggi sepanjang masa bulan Juni 2021. Sejak itu perusahaan-perusahaan dalam dana tersebut berada di bawah tekanan. Rasio forward P/E dan P/B adalah 9,63x dan 2,52x. Pembaca yang tertarik dapat menunggu penurunan lebih lanjut sebagai peluang untuk membeli ke PSCD.

2. ETF ALPS Global Travel Beneficiaries

• Harga Saat Ini: $25.02

• Rentang 52 Minggu: $23.08 - $27.31

• Imbal Hasil Dividend: 0.56%

• Expense Ratio: 0.65 per tahun

Investor yang meneliti saham perjalanan mungkin tertarik untuk mengetahui bahwa sektor Perjalanan & Pariwisata di AS akan tumbuh lebih dari 28% pada tahun 2022, dan berkontribusi sekitar $2 triliun untuk perekonomian. Selain itu, metrik terbaru menunjukkan bahwa antara tahun 2022 dan 2026, pasar perjalanan global kemungkinan akan tumbuh sekitar $450 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) lebih dari 13,8%.

Oleh karena itu, dana kami berikutnya, ETF ALPS Global Travel Beneficiaries (NYSE:JRNY), berasal dari sektor yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan perjalanan global. Bisnis tersebut termasuk maskapai penerbangan, hotel, cruise lines, kasino serta platform pemesanan perjalanan dan produsen yang menyediakan pesawat dan komponen untuk maskapai penerbangan. Saat mulai berdagang pada September 2021, JRNY adalah ETF kecil dengan riwayat perdagangan terbatas.

Dana tersebut, yang memiliki 75 kepemilikan, melacak Indeks S-Network Global Travel. 10 kepemilikan terkemuka menyumbang hampir 44% dari aset bersih sebesar $7,5 juta. Perusahaan diskresi konsumen memiliki bagian tertinggi sebesar 46,25%. Urutan berikutnya adalah industri (27,90%), bahan pokok konsumen (11,90%) dan jasa komunikasi (4,87%).

Platform reservasi perjalanan dan restoran Booking (NASDAQ:BKNG); perhotelan Marriott International (NASDAQ:MAR) dan Hilton (NYSE:HLT), raksasa kedirgantaraan Boeing (NYSE:BA); pembayaran terintegrasi dan grup layanan keuangan American Express (NYSE:AXP); dan raksasa hiburan Walt Disney (NYSE:DIS) adalah salah satu perusahaan-perusahaan terkemuka dalam dana tersebut.

Sejak awal, JRNY hampir datar, tetapi menghasilkan keuntungan sekitar 6% sejak akhir Desember. Pembaca yang tertarik harus meneliti dana lebih lanjut dan membeli pada saat harga turun.

Dicetak ulang dari investing, hak cipta isi berita dimiliki oleh pemilik asli.