德意志交易所以39亿欧元收购SimCorp 公布第一季度利润增长12%

德意志交易所集团周四发布了两个重要更新，涉及2023年第一季度的业绩和对投资管理解决方案提供商SimCorp的收购。

作为对最新报告的回应，该公司在德国证券交易所的股票下跌了近7%，跌至170欧元，为月度最低水平。另一方面，SimCorp则反弹了38%。

德意志交易所宣布收购并推出一个新的部门

Deutsche Brse AG宣布了一项自愿建议公开要约，以每股735.0丹麦克朗的价格收购SimCorp A/S的所有股份（除其自身股份外），该交易完全由债务融资，对SimCorp A/S的估值为39亿欧元。

在收购SimCorp A/S的同时，德意志交易所股份公司计划将其现有的处理数据和分析的子公司Qontigo和ISS合并到一个领导层。收购完成后，Qontigo和ISS以及SimCorp A/S的合并将被归入新成立的投资管理解决方案部门，以推动进一步的增长、效率和价值的充分结晶。

德意志交易所首席执行官Theodor Weimer表示：“这两项交易都将带来长期增长、可观和切实的协同效应，并显着增加我们的经常性收入。”“我们很高兴欢迎多年来一直是值得信赖的业务合作伙伴的SimCorp A/S加入德意志交易所集团，并共同踏上这段激动人心的旅程。”

收购完成后，德意志交易所预计在三年内实现每年9000万欧元的EBITDA协同效应。这包括5500万欧元的成本协同效应和0.35亿欧元的收入协同效应。但是，需要注意的是，要实现这些协同效应，一次性成本约为1亿欧元。

德意志交易所股价跌至170欧元，周四下跌约7%。与此同时，在丹麦证券交易所上市的SimCorp股价上涨近40%，涨至732丹麦克朗，为2022年1月以来的最高水平。

德意志交易所交易详情

截至2023年4月26日，与529.0丹麦克朗的收盘价和505.7丹麦克朗的3个月成交量加权平均价相比，SimCorp的要约价分别溢价38.9%和45.3%。

SimCorp A/S董事会一致决定建议SimCorp A/S股东在要约公开后接受。根据预期的年度协同效应，该交易预计将在完成后的第一年产生中等个位数的每股现金收益。

SimCorp A/S董事会主席Peter Schtze表示：“董事会认为，德意志交易所的报价对SimCorp A/S的股东来说具有吸引力。”

“Deutsche Brse AG有能力为实现SimCorp A/S的长期潜力做出贡献，这一提议清楚地证明了SimCorp A/S在全球投资行业中的强势地位和前景正在经历根本性的变化变化并看到对集成技术平台的需求不断增长。”

德意志交易所集团以增长开启2023年

除了有关的信息获得作为SimCorp的一部分，该集团还发布了2023年最后三个月的最新季度报告。报告显示，该期间的净收入增长16%至12.31亿欧元，EBITDA增长12%至7.72亿欧元。

“强劲的净收入增长部分是由于7%的长期增长以及9%的周期性影响，”德意志交易所在一份声明中评论道。

归属于股东的净利润为4.73亿欧元，比去年同期增长12%。在考虑购买价格分配之前，每股收益为2.70欧元，增长了13%。

该结果与2022年全年的报告一致，其中德意志交易所的净利润增长24%至16亿欧元。此外，第四季度的业绩好于去年同期。净收入增至11.68亿欧元，比上一年的9.43亿欧元增长25%，净利润为3.78亿欧元。