ALPHA全球金融动态——2020-06-11

全球央行观察

央行动态数据

大中华市场

国内商品期货

有色

市场动态

黄金

隔夜沪市贵金属高开震荡，波动剧烈，多空交投明显。期间美联储主席鲍威尔暗示新冠病毒疫情可能给美国经济造成永久性伤害，将维持低利率至 2022 年底，同时美元指数延续跌势有效支撑贵金属。此外高盛表示仍看多未来金价，市场空头氛围稍缓。技术上，沪金KDJ 拐头向上，关注 20 均线阻力；沪银重回均线组上方，关注小时线布林线上轨阻力。

ALPHA观点

黄金

黄金短期操作还是要看这一次的回撤力度，目前来说，这三种可能性都无法被轻易排除。长期黄金看涨，但是短期的下杀也要注意，到当下这个位置，最好还是等这个二次回撤出来再入场，风险会小很多。

能源

市场动态

原油

国际原油期价呈现小幅回升，布伦特原油 8 月期货合约结算价报 41.73美元/桶，涨幅为 1.3%；美国 WTI 原油 8 月期货合约结算价报 39.78 美元/桶，涨幅为 1.6%。美联储维持利率不变，不过美联储点阵图显示，预计将维持当前利率水平直至 2022 年年底，同时还承诺将使用所有工具以支撑美国经济；欧洲、美国等逐步解除放宽疫情封锁措施，经济重启预期提振市场，汽车交通运输和燃料需求有望回升；OPEC+会议同意将日均 970 万桶的原油减产规模延长至 7 月底；同时，5 月和 6 月未能百分百完成减产配额的国家，将在 7 月至 9 月额外减产作为弥补。EIA 月报将今年全球原油需求增速预期下调 21 万桶/日至-834 万桶/日，预计 2020 年美国原油产量将下降 67 万桶/日至 1156 万桶/日；据报道利比亚周二宣布沙拉拉油田部分原油出口遭遇不可抗力；EIA 数据显示上周美国原油库存出现增加，成品油库存小幅增加，美国原油产量减少 10 万桶至 1110 万桶/日，短线油价趋于震荡整理。

ALPHA观点

原油

原油目前还是一个窄幅震荡的状态，操作上面要谨慎一点，短期可能还有回撤的风险。要么等待突破形成第三类买点，要么等回撤出现第二类买点，目前这位置有点不好下手，一旦出错很容易出现亏损。

黑色

市场动态

铁矿石

隔夜 I2009 合约窄幅整理，进口铁矿石现货市场报价下调，贸易商方面，出货较为积极，但是钢厂方面，接受程度一般，采购积极性较差。生铁市场价格主流涨后暂稳，华中、华东区域个别城市补涨，交投情况尚可。技术上，I2009 合约高位震荡，日线 MACD 指标显示 DIFF 与 DEA 运行于 0 轴上方，红柱缩小。

ALPHA观点

铁矿石

铁矿石今天这位置是一个不错的入场位置，但是只能短多，后期要看打出去的力度才能确定后续的走时候。后期是形成一次次级别的标准回撤形成第三类买点还是说继续横盘出来第二个中枢再打高点后续再出现回撤，这个要看后续的走势来确定。

股指期货及期权

市场动态

A 股周三走势呈现分化，创业板刷新反弹新高，沪指则相对疲软，维持低位缩量震荡，两市量能延续低迷，陆股通资金维持净流入，但沪股通出现净流出。从周四盘后公布的金融数据来看，一方面，政府债券融资明显提速，对于基建发力提供良好支撑；另一方面，M1 增速明显上扬，超越去年同期水平，经济加速恢复得到进一步确认，而这也体现了财政、货币发力对实体经济的支撑力度正在逐渐加强，对 A 股影响偏正面。当前较大的不确定性依然来自海外，纳指持续创下新高，道指、标普 500 指数则出现回调，在经济复苏持续性以及疫情变化存在不确定性的背景下，缺乏基本面支撑的美股市场面临一定的调整压力，海外市场的风吹草动，将成为 A 股继续上行的扰动因素。当前上证指数始终保持上周大阳线顶部附近运行，突破有效性基本获得确定，均线继续保持多头排列，短期内存在进一步向上冲击 3000点关口的可能，但上行过程仍需要量能的配合，持续的缩量上行，反而可能面临冲高回落的风险。

ALPHA观点

上证指数目前就是逢低做多，现在无法确认的是到底这个回撤到底有多大。不过从量能上面来看，目前的量能没有持续放出来，所以往下来一次大一点的回撤的概率比较高，保险一点还是等红色走势出来在考虑做多的问题。

国际市场

日元区

重要经济数据

日本至6月5日当周买进外国债券(亿日元)   前值-4977   公布值10655

日本至6月5日当周买进外国股票(亿日元)   前值1852    公布值1574

财经大事

日本央行据悉在6月会议上将评估迄今为止为缓解疫情冲击所采取措施的影响，不会采取进一步重大行动

市场动态

昨日美日延续跌势，从107.7跌破107，现在107下方附近整理。

ALPHA观点

日本的数据影响较小，关注央行操作与国际避险情绪。避险情绪逐渐回落，非美普涨，随着美元走弱，美日会有下跌。短线看107的整数关口能否守住，失守的话，下方前低106.

美元区

重要经济数据

美国至6月6日当周初请失业金人数(万人)   前值187.7    预测值155.0

美国5月PPI月率   前值-1.30%    预测值0.10%

22:30 美国至6月5日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)  前值1020 预测值940

财经大事

美国 华盛顿  美联储FOMC公布利率决议、政策声明及经济预期。

美国 华盛顿  美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。

美联储维持利率不变，承诺将把资产购买速度至少维持在当前水平，并预计基准利率将保持接近零的水平直至2022年底，主席鲍威尔重申将动用一切工具帮助经济从疫情冲击中复苏

美联储最新声明中指出金融状况改善，重申疫情对经济前景构成相当大风险

美国副总统彭斯：美国将在贸易和病毒方面对中国持强硬立场，对华“绝大多数”关税仍然有效，中国继续在购买美国商品，特别是农产品

市场动态

随着疫情逐渐平稳，美元流动性好转，美指一直处于震荡下跌中，昨日公布决议时有影线冲高，但还是下破96，现在96附近。

ALPHA观点

整体上全球都在复苏阶段，避险情绪消退，美元开始降温，欧盟复苏基金和援助计划也在逐步开展。目前还在下行通道，非农意外大好已被消化，美元继续走弱。看起来之前的震荡更像中继形态，还会下跌。中期，随着美联储决议落地，可能在95处支撑反弹。

澳新区

重要经济数据

无

财经大事

无

市场动态

澳元/美元昨日震荡上涨，一度创新高，尾盘下跌，现在0.698附近；纽元走势相近，现在0.653附近。

ALPHA观点

澳美和纽美趋势类似，在这波上涨之后，随着美国数据好转，金价下跌，奥美和纽美可能转为下跌，但还要等待形态确认。目前在高位形成类似圆顶或双头模式，可能下跌，等待进一步明确。

欧元区

重要经济数据

意大利4月季调后工业产出月率   前值-28.40%   预测值-24%  

财经大事

德国 欧洲央行行长拉加德、执委帕内塔、银行监管委员会主席恩瑞亚参加欧元集团在线会议。

卢森堡  欧元集团召开会议。

英国 伦敦 瑞典央行副行长扬松在高盛于伦敦举办的一场网络直播中就经济情势与当前货币政策发表讲话。

市场动态

欧元/美元昨日震荡缓涨，1.14的前高处遇阻，现在1.1385附近。

ALPHA观点

欧美目前的焦点依然是疫情后的复苏计划和脱欧谈判深化。考虑到欧美长期处于1.08-1.12的大区间，接下来需要谨慎操作。短期可能上涨机会较少，欧央会议后预计有一波回调下跌。短线的话可能形成双头，下探1.115.

英国

重要经济数据

英国5月三个月RICS房价指数  前值-22  预测值-24   公布值-32

财经大事

无

市场动态

英镑/美元连续多日走出V型，继续创新高1.28上方，现在1.273。

ALPHA观点

英镑大致走了一波单边，实质性突破了上方强阻力位是1.26，目前短线看1.27，长线可能是1.3。连续的V型走势，说明多空在1.27处激烈争夺。

风险预警

16:00：意大利4月工业产值环比（预估为-24%，前值为-28.4%）

20:30：美国5月生产者价格环比（预估为0.1%，前值为-1.3%）

20:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估为155万，前值为187.7万）

21:45：美国上周彭博消费者舒适度指数（前值为37）